ANALIZA: Piata locala de software va creste cu 20% in 2020, la peste 8 miliarde euro

Industria de software din Romania va creste cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde euro, potrivit estimarilor specialistilor KeysFin. Cu toate acestea, cresterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat o cifra de afaceri de 7,3 miliarde euro, cu aproape 20% mai mult decat in 2018 si peste 69% raportat la 2015.

Industria de software din Romania se mentine in topul domeniilor-cheie pentru economia tarii, ponderea intregului sector IT&C in produsul intern brut fiind de 6,1% in 2019 si 7,1% in prima jumatate a lui 2020.

"Consideram ca inovatia ar trebui sa stea la baza dezvoltarii durabile a Romaniei, iar industria de software este pilonul principal al inovatiei locale. Tocmai de aceea, am ajuns la a patra editie consecutiva a studiului dedicat industriei de software din Romania, probabil una din cele mai complexe si detaliate analize dedicate IT-ului local, prin intermediul caruia identificam de fiecare data tendintele din piata si analizam cei mai importanti indicatori de business. Astfel, pentru 2020, ne este deja clar ca, paradoxal, pandemia a reprezentat o oportunitate pentru acele companii care au venit cu solutii de digitalizare potrivite pentru nevoile multor industrii, obtinand rezultate peste asteptari", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.

In 2019, in Romania activau peste 24.000 de companii din domeniul software-ului, cu 6,2% mai multe fata de 2018 si cu 38,9% mai multe fata de 2015, dintre care: 22.600 micro, 1.100 firme mici, 328 de dimensiuni medii si 20 de companii mari. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generata de companiile medii, cu 37,4% din total, acestea fiind urmate de corporatii (25,7%), firme mici (19,8%) si microintreprinderi (17,1%). De altfel, industria software este una din cele mai echilibrate din punct de vedere al repartizarii cifrei de afaceri pe tipuri de companii, diferenta de maxim 20 de puncte procentuale dintre categorii fiind relativ minora in comparatie cu alte sectoare-cheie din tara noastra.

 

 

Cea mai mare companie de software din tara noastra ramane, in continuare, Oracle Romania, cu o cifra de afaceri de peste 200 de milioane de euro (2,7% din total). Clasamentul este completat de IBM Romania (197 milioane de euro, 2,6% din total), Ericsson Telecommunications Romania (161,3 milioane de euro, 2,2% din total), Bitdefender (140,5 milioane de euro) si Endava Romania (135,5 milioane de euro).

Cele mai mari 10 companii din industrie au cumulat afaceri de aproximativ 1,3 miliarde euro in 2019, reprezentand 17,6% din total.

Si in ceea ce priveste profitabilitatea, rezultatele sunt pozitive: profitul net a crescut cu 27,3% fata de 2018 si cu peste 110% fata de 2015, ajungand la peste 1 miliard de euro in 2019.

Mai mult, din cele 24.000 de companii analizate, 16.000 (67%) au inregistrat profit, aproximativ 6.000 (25%) au fost in pierdere, iar restul au avut un rezultat nul in 2019. De asemenea, numarul de insolvente a scazut cu peste 25% fata de 2018, la 56 de insolvente in 2019.

Pe primul loc in topul celor mai profitabili jucatori din domeniu se afla si in 2019 SAP Romania, cu un profit net de 36,4 milioane de euro, mai mic insa decat in 2018 cand acesta a fost de peste 40 de milioane de euro. Cele mai profitabile 5 companii au avut, in 2019, un profit net cumulat de 104,2 milioane de euro, respectiv 9,7% din total.

 

Numarul de angajati din industria de software a crescut cu 43,3% in ultimii 5 ani, la 130.000 in 2019, mai arata datele KeysFin. Cu toate acestea, potrivit Eurostat, Romania se afla pe primul loc in UE la deficitul de angajati in acest domeniu, necesarul fiind estimat la cateva zeci de mii de specialisti, conform asociatiilor profesionale.

Bineinteles, cursa de a atrage angajatii in IT, si mai ales pe cei mai buni, a dus la cresterea costului mediu per angajat cu aproape 45% in ultimii 5 ani si cu 9% fata de 2018, la 25.500 de euro in 2019.

Cu toate acestea, IT-istii romani au si o productivitate excelenta: productivitatea per angajat a crescut cu peste 18% in ultimii 5 ani si peste 11% fata de 2018, ajungand la un nivel mediu de 56.200 de euro/ angajat in 2019.

 

 

In topul celor mai mari angajatori locali din software se regasesc Oracle Romania, pe primul loc, cu 3.400 de angajati in 2019, fiind urmat de IBM Romania, cu 3.300 de angajati, Endava Romania (2.600), Ericsson Telecommunications Romania (2.600) si Ator IT Solutions and Services (2.200 de angajati).

In total, primii 5 angajatori locali au concentrat 10,8% din totalul fortei de munca locale din piata de software.

Cat despre distributia angajatorilor in functie de cifra de afaceri a companiei, expertii au remarcat ca cea mai mare concentrare a fortei de munca au avut-o companiile medii, cu 40% din total, urmate de multinationale cu 24%.

 

Bucurestiul atrage, in continuare, cele mai mari firme de software locale, cifra de afaceri a companiilor din acest sector cu sediul social in Capitala fiind de 4,3 miliarde euro (58,7% din total). Pe locul al doilea din acest punct de vedere se situeaza judetul Cluj, cu 1,1 miliarde euro in 2019 (15,5% din total), fiind urmat de Timis, cu 347,7 milioane de euro (4,8%), Iasi, cu 341,4 milioane de euro (4,7%), si Brasov, cu 185,3 milioane de euro (2,5%).

In total, primele 5 judete insumeaza 86% din cifra de afaceri a industriei locale de software.

 

Pandemia de coronavirus care a debutat rapid in primul trimestru al acestui an a dus la o nevoie imediata si stringenta de digitalizare a multor domenii cheie din Romania, astfel ca firmele de IT au avut oportunitatea sa dezvolte si sa livreze rapid solutii de software relevante.

De la dezvoltarea site-urilor de e-commerce, procentul cumparaturilor online crescand cu cel putin 8% in acest an, si pana la digitalizarea unor servicii cheie, precum cele ale industriei bancare, dezvoltatorii de software locali au raspuns cu succes cerintelor pietei.