● Compania a derulat in perioada 22 iunie - 2 iulie oferta publica initiala, prin care a atras de la investitorii activi in piata de capital 260 de milioane de lei. Fondurile vor sustine strategia de dezvoltare a One United Properties.● One United Properties devine a treia cea mai mare companie antreprenoriala romaneasca listata la Bursa de Valori Bucuresti si intra in top 10 companii listate, dupa capitalizarea bursiera anticipata.
„Pornim la drum dupa o runda senzationala marcata de oferta publica initiala, care s-a incheiat cu rezultate extraordinare pentru compania noastra si cu confirmarea increderii pe care partenerii investitori o au in noi. Le multumim inca o data. De-a lungul anilor, am dezvoltat o relatie dinamica si transparenta cu investitori locali si internationali, care prin votul lor de incredere au confirmat potentialul pe care il are compania noastra in industria imobiliara romaneasca. Acum marcam un nou inceput pentru One United Properties pe piata de capital, care ne onoreaza si ne obliga in acelasi timp sa ducem performanta mai departe, sa livram rezultate, dar si sa fim un emitent lichid si deschis in continuare catre noi investitori. Bursa de Valori Bucuresti a demonstrat ca reprezinta un suport de finantare excelent pentru companiile locale. Credem in potentialul pietei de capital de la noi si vrem sa valorificam contextul pe care aceasta ni-l ofera odata cu listarea companiei, pentru a accelera strategia Grupului de a investi in oportunitati de dezvoltare premium sustenabile in zone exclusiviste ale Bucurestiului si in alte regiuni din tara”, a spus Victor Capitanu, cofondator One United Properties.
„Activam intr-o industrie in care excelenta se obtine prin perseverenta, rigurozitate, principii. Abordarea noastra, bazata pe o noua viziune asupra ideii de locuire, pe concepte imobiliare emblematice, construite sustenabil si integrand cele mai noi tehnologii din domeniu si un design interior exceptional, cu focus pe calitate, dar si pe componenta culturala ce se regaseste in toate dezvoltarile noastre, ne-a ajutat sa crestem rapid, dar sanatos si sa fim in pas cu tendintele internationale. One United Properties mai are multe de spus pe piata imobiliara din Romania si ne dorim sa crestem pentru a continua sa inovam si sa dezvoltam conceptele sustenabile in care credem. Avem o echipa solida de profesionisti in domeniu, capabila sa dezvolte compania in continuare, pe fondul unei piete cu un potential foarte atractiv”, a adaugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.
„Succesul ofertei si listarea One United Properties ne arata inca o data potentialul de dezvoltare atat al pietei de capital, cat si capacitatea bursei de a sustine companiile antreprenoriale romanesti. Astazi, echipa One incepe un nou capitol in dezvoltarea companiei, parcurs care si pana in acest moment a fost remarcabil. Ne bucura faptul ca One a ales bursa si investitorii din piata de capital pentru a se finanta, incheierea ofertei aducand o infuzie de capital in companie de 260 milioane de lei. Fiecare leu al investitorilor institutionali sau de retail este asemeni unui vot de incredere in echipa voastra, in planurile voastre, in strategia One. Respectati-l si construiti in continuare! Bine ati venit in comunitatea companiilor listate la bursa!”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Dinamica bursei din ultima perioada, atat pe segmentul de actiuni, cat si pe cel de obligatiuni, aduce nu doar finantare companiilor care aleg sa vina la bursa. Aceasta dinamica se traduce, pe termen lung, in mai multa transparenta pentru intreg mediul de afaceri, dar si in mai multi investitori la bursa. Prin intermediul celor 13 companii care s-au listat de la inceputul anului, cu o capitalizare cumulata de 911,6 milioane euro, Bursa de Valori Bucuresti si-a largit semnificativ reprezentativitatea. Avem incredere ca prezenta One United Properties la bursa va deschide apetitul investitorilor pentru noi tranzactii si va impulsiona si pe alti antreprenori romani sa se finanteze prin piata de capital”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursei de Valori Bucuresti.
One United Properties a incheiat cu succes prima oferta publica initiala primara de actiuni din sapte ani prin care compania a emis actiuni noi destinate majorarii de capital. Fondurile atrase in urma ofertei, de aproximativ 260 milioane de lei, vor sustine strategia de dezvoltare a One United Properties. La incheierea ofertei, pretul final a fost stabilit la 2 lei per actiune, capitalizarea anticipata a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei. Compania devine astfel a treia cea mai mare companie antreprenoriala romaneasca listata la Bursa de Valori Bucuresti si intra in top 10 companii listate dupa capitalizarea bursiera. Oferta publica initiala a dezvoltatorului derulata in perioada 22 iunie - 2 iulie a fost suprasubscrisa in ambele transe, atat pe segmentul investitorilor institutionali, cat si al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie inca din prima zi de subscriere, cand segmentul de retail cu alocare garantata a fost subscris in primele 40 de secunde. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group (prin Razvan Rat, Director General Adjunct), in timp ce Swiss Capital (prin Bogdan Juravle, Director General) face parte din grupul de distributie. Filip & Company (prin Alexandru Birsan, avocat partener, si Olga Nita, avocat partener) a asistat juridic One United Properties in legatura cu oferta publica si listarea.
„Astazi, noi, consultantii, incheiem drumul care aduce One United Properties in piata. Dar povestea One ca emitent listat este abia la inceput. Este un moment excelent pentru bursa, care adauga azi un lider sectorial dinamic si care urmareste activ transformarea pietei sale. One este, de asemenea, o companie eminamente antreprenoriala, cu fondatori si o echipa de conducere care se potrivesc de minune pietei de capital si care, cu siguranta, vor continua sa identifice oportunitatile oferite de aceasta, pe langa cele oferite de piata imobiliara. Sunt fericit ca am putut contribui la acest inceput, le multumesc pentru incredere si abia astept sa vad cum va continua sa creasca One United Properties”, spune Alexandru Birsan, Partener Filip & Company.
„Dupa cum am vazut cu totii, One United Properties a atras un interes urias atat din zona investitorilor institutionali, cat si din zona investitorilor de retail. In ceea ce-i priveste pe acestia din urma, transa cu alocare garantata a fost subscrisa in mai putin de 40 de secunde de la deschidere, iar transa cu alocare pro-rata a fost subscrisa de peste 9 ori, in conditiile in care retailului i-a fost alocata o cota foarte generoasa din intreaga oferta, 37%. Sper sa nu gresesc, dar este primul IPO in care investitorii de retail primesc mai mult de o treime din oferta. Practic sunt create premisele ca ONE sa devina o actiune de tip Blue Chip. Aceasta listare este punctul culminant al unui proces intensiv si colaborativ pe care l-am desfasurat alaturi de echipa One United Properties, atat in ceea ce priveste redactarea prospectului, cat si in ceea ce priveste intalnirile cu investitorii institutionali. Despre road-show-uri pot spune ca au fost foarte importante, iar domnii Capitanu si Diaconescu nu doar ca i-au convins pe investitori, dar i-au transformat pe unii in investitori entuziasti ai acestei povesti de succes”, a mentionat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.
Proiectele One United Properties au adus de-a lungul anilor o noua viziune asupra ideii de locuire in Romania, devenind cladiri emblematice in peisajul Bucurestiului. Elementul cultural, design-ul interior de exceptie, arhitectura contemporana, locatiile premium in care sunt dezvoltate, dar si cele mai riguroase certificari pentru locuinte si birouri si tehnologiile de ultima generatie integrate, toate se regasesc in fiecare proiect dezvoltat de One United Properties. Sustenabilitatea se afla in ADN-ul companiei, care a devenit primul dezvoltator imobiliar din Romania premiat international la Londra cu premiul „Best Sustainable Residential Development” la International Property Awards 2019-2020, pentru One Floreasca City, noul reper de pe harta Bucurestiului.
Toate proiectele rezidentiale dezvoltate de One United Properties au primit certificarea de „locuinte verzi” din partea Romania Green Building Council, iar proiectele de birouri din portofoliul dezvoltatorului sunt certificate sau in curs de certificare WELL si LEED PLATINUM, una dintre cele mai exigente certificari privind impactul asupra mediului si performanta de mediu.
Prin strategia sa, Grupul isi propune sa isi pastreze pozitia de lider pe piata proiectelor imobiliare premium, rezidentiale si cu functiuni mixte, sa continue evolutia pe piata proiectelor de birouri si sa investeasca in oportunitati de dezvoltare premium sustenabile in zone exclusiviste ale Bucurestiului, dar si in alte regiuni ale tarii.
