Primele zece companii de constructii din Romania au realizat, in 2022, afaceri totale de circa 2,5 miliarde euro, reprezentand aproape 20% din volumul total al lucrarilor de constructii estimat pentru anul trecut la peste 18 miliarde euro, potrivit datelor din piata, in timp ce primii 200 de constructori au realizat jumatate din productia din sector (9 miliarde euro). Si in 2022, firmele interne si internationale si-au "impartit" in mod egal primele zece pozitii ale clasamentului. Foarte important de precizat este faptul ca cele trei firme romanesti care ocupa podiumul (Spedition UMB, Tehnostrade si SA&PE) fac parte din acelasi grup, fiind detinute de omul de afaceri Dorel Umbrarescu. Cele mai mari cifre de afaceri au fost realizate de antreprenorii de constructii care au participat la executia de lucrari de infrastructura de transport, generand venituri substantiale pentru majoritatea companiilor din Top 10. Potrivit celor mai recente prognoze CNSP, volumul lucrarilor de constructii ingineresti a crescut cu 13,2% raportat la anul anterior, iar pentru 2023 se asteapta o evolutie de 22,7%, acesta urmand a ramane motorul sectorului de constructii cel putin pana in 2027. Analiza pietei celor mai importanti antreprenori de constructii (TOP 500 antreprenori 2023) include informatii selectionate despre 2.000 de companii din domeniu, clasificate in functie de cifra de afaceri realizata in 2022 (Top 2023 A). Metodologia utilizata s-a bazat pe informatiile cuprinse in cadrul listei actualizate de firme specializate in domeniul antreprenoriatului si executiei lucrarilor de constructii, elaborate de Agenda Constructiilor. Tabelul anexa, publicat in paginile urmatoare in format simplificat, include o clasificare a companiilor dupa denumire, judet, localitate etc., precum si in functie de vanzarile medii realizate in anii 2020-2022, pe baza carora s-au stabilit locurile ocupate in top conform acestui criteriu (Top 2023 M). Varianta integrala a datelor sursa este disponibila in format electronic si poate fi achizitionata separat. Astfel, informatiile in format complet referitoare la companiile incluse in top (cu date actualizate, domenii de activitate, cifre de afaceri anuale exprimate in lei si euro, raport de crestere sau scadere anuala etc.) sunt incluse in forma electronica a analizei, care mai cuprinde si alte date ce nu au putut fi prezentate in formatul tiparit din cauza limitarilor impuse de spatiul editorial alocat.
Conform analizei pe baza datelor centralizate, primii 2.000 de antreprenori de constructii din Romania au realizat, in medie, in intervalul 2020-2022, o cifra de afaceri cumulata de aproape 13,6 miliarde euro, in crestere cu 7,8% fata de nivelul de 12,8 miliarde euro consemnat de aceleasi societati, in medie, in 2019-2021. Totodata, au existat 150 de companii care si-au declarat insolventa sau falimentul in 2022, cu afaceri totale de 475 milioane de euro. Tendinta de intrare in insolventa a companiilor de impact a continuat, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce in 2021 au aproape 200 de companii s-au aflat in incapacitate de plata, cu afaceri totale de peste 500 de milioane de euro, mai mult decat dublul afacerilor celor mai mari 200 de companii care au intrat in insolventa in 2020 (198 milioane de euro).
Schimbari majore in TOP 10 companii de constructii
Conform calculelor medii realizate pentru ultimii trei ani fiscali incheiati (2020-2022), primele zece companii de constructii, cu afaceri de 1,85 miliarde euro, reprezinta 13% din piata celor 2.000 de societati incluse in analiza. Primii 100 de antreprenori reprezinta circa 39% din total, realizand o cifra de afaceri cumulata medie de 5,5 miliarde euro, in timp ce primii 500 de constructori, care reprezinta toate societatile incluse in Top 500, au realizat, in medie, in 2020-2022, afaceri totale de 10,1 miliarde euro, reprezentand 72% din totalul realizat de cei aproape 2.000 de antreprenori inclusi in baza totala de calcul. Importanta principalilor 500 de antreprenori a crescut semnificativ in ultimii 14 ani, daca se are in vedere ponderea acestora in totalul pietei de constructii, ce a ajuns de la aproape 31% in 2008 la circa 52% in 2019, respectiv la 72% in 2021 si in 2022. In perioada de referinta, constituita de ultimii 14 ani, cei mai dinamici antreprenori (din punct de vedere al diferentei pozitive a cifrei de afaceri, calculate prin raportarea incasarilor din 2022 la cele din 2008) au fost constituiti de: SA&PE, Strabag, Bog’Art, Porr Construct, WeBuild (Astaldi), Constructii Erbasu si Con-A Operations. Mai trebuie remarcat ca, potrivit datelor din 2022, societatea UMB Spedition din Bacau s-a mentinut pe prima pozitie a clasamentului, pentru al doilea an consecutiv, podiumul fiind completat, in premiera de alte doua societati cu capital autohton, parte a aceluiasi grup: Tehnostrade si SA&PE. Grupul de constructii UMB, din Bacau, a realizat o cifra de afaceri totala de 5,43 miliarde lei in 2022, depasind pragul de un miliard de euro al businessului si ocupand detasat pozitia de lider al pietei locale de constructii. Afacerile grupului au crescut cu 53,3% fata de nivelul de 3,54 miliarde lei obtinut in 2021. Profitul net al celor trei companii a crescut, de asemenea, cu 65,68%, ajungand la aproape 300 de milioane de lei la finalul anului 2022, iar numarul de angajati s-a majorat, totodata, cu peste 50%, de la 2.315 persoane in 2021 la 3.472 la sfarsitul lui 2022. Spedition UMB ramane cea mai mare companie din grup din punct de vedere al cifrei de afaceri raportate, care a ajuns la 2,13 miliarde lei anul trecut, dupa o crestere de 61,3% fata de nivelul de 1,32 miliarde lei din 2021. Profitul net al societatii s-a majorat cu 363%, de la 29,7 milioane de lei in 2021 la 137,8 milioane de lei in 2022, cu un efectiv raportat public de 46 de angajati. Tehnostrade a incheiat anul 2022 cu o cifra de afaceri de 1,7 miliarde lei (+39,3%), un profit net de 148 milioane de lei (+3,64%) si un numar total de 3.423 angajati (+51,5%). SA&PE a realizat, in 2022, afaceri de 1,6 miliarde lei (+60% fata de nivelul anului anterior) si un profit net de 12,93 milioane de lei (+65,7%), avand 3 angajati, potrivit raportarii publice. In acest moment, grupul UMB are contractate de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lucrari de constructii pentru 440 km de drumuri de mare viteza (autostrazi, drumuri expres, sosele de centura), contracte cu o valoare de circa 24 miliarde lei (fara TVA) - aproximativ 4,8 miliarde euro.
O companie de constructii din Turcia, in premiera in TOP 10
O alta premiera in clasamentul primilor cei mai mari 10 antreprenori de constructii este reprezentata de urcarea, pe locul 8, a companiei din Turcia Alsim Alarko. Aceasta este este responsabila pentru proiectarea si executia autostrazii de centura Bucuresti Sud, Loturile 1 si 2. Termenele initiale au fost septembrie, respectiv mai 2023. Niciunul dintre cele doua loturi nu a fost dat in folosinta inca, acest lucru urmand a avea loc abia in 2024. De asemenea, in asociere cu Makyol, un alt constructor din Turcia, Alsim Alarko, a castigat licitatia pentru prima sectiune a Magistralei M6, care va face legatura dintre 1 Mai/M4 si Baneasa (statia Tokyo).
De altfel, este posibil ca in anii urmatori numarul companiilor din Turcia sa creasca semnificativ in clasamentul constructorilor din Romania, avand in vedere ca acestea au castigat aproximativ 20% din lucrarile de infrastructura aflate in derulare in tara noastra. Numarul firmelor de constructii din Turcia care construiesc proiecte de infrastructura mare in Romania a crescut de cel putin cinci ori in ultimii doi ani. Numai in noiembrie 2023, cel putin 10 companii din Turcia au castigat licitatii pentru proiecte mari de infrastructura la nivel national, unele din ele de importanta majora, precum cel mai dificil segment al autostrazii A1 sau conducta de peste 300 de kilometri care va transporta gaze naturale din Marea Neagra.
Pe pozitia a patra in clasament s-a aflat WeBuild (care a coborat de pe locul al doilea). Pe pozitiile 5 si 6 au urcat, cate un loc, companiile PORR Construct si Constructii Erbasu, in timp ce pe 7 a coborat Strabag (de pe locul 5). Companiile de pe locurile 9 si 10 au urcat pentru prima data in TOP 10, acestea fiind reprezentate de Saipem Romania (de pe 23), respectiv de Con-A Operations (de pe 13).
***
Editia Noiembrie-Decembrie 2023 a revistei Agenda Constructiilor, care include si TOP 500 Firme de Inginerie, Arhitectura si Consultanta, respectiv TOP 500 Antreprenori este disponibila pentru abonati, click aici!
Versiunea completa a tematicii revistei Agenda Constructiilor & Fereastra 2024 si 2025, click aici!
