Compania One United Properties S.A., unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Bucuresti, a incheiat cu succes operatiunea de oferta publica primara de actiuni (IPO), cea mai mare a unui emitent din ultimii patru ani. One United Properties devine a treia cea mai mare companie antreprenoriala romaneasca listata la Bursa de Valori Bucuresti si intra in top 10 companii listate dupa capitalizarea bursiera.Oferta publica primara de actiuni in vederea listarii actiunilor cu simbolul bursier ONE pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti s-a derulat in perioada 22 iunie – 2 iulie, iar astazi, la incheierea zilei, pretul final de oferta a fost stabilit la 2,00 lei per actiune, capitalizarea anticipata a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei. One United Properties a atras fonduri de 260 de milioane de lei pentru majorarea de capital.
Oferta publica initiala a dezvoltatorului a fost suprasubscrisa in ambele transe, atat pe segmentul investitorilor institutionali, cat si al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie inca din prima zi de subscriere, cand segmentul de retail cu alocare garantata a fost subscris in primele 40 de secunde. Ca urmare a acestui interes din partea investitorilor, compania a decis realocarea a 3% din totalul ofertei de la transa investitorilor de retail catre cea a investitorilor institutionali. Dupa realocare, transa investitorilor de retail cu alocare pro-rata a fost suprasubscrisa de 9,2 ori din 3,207 ordine de cumparare.
„Suntem bucurosi si onorati de increderea pe care investitorii au aratat-o companiei noastre in acest nou inceput de drum al One United Properties pe piata de capital. Dorim sa le multumim atat investitorilor retail, cat si fondurilor de pensii, de investitii si celorlalti investitori institutionali care au avut incredere in perspectivele de crestere ale companiei si au investit in oferta publica primara a companiei noastre. Dupa listare, obiectivul nostru va fi sa livram rezultate, dar si sa fim un emitent lichid si deschis in continuare catre noi investitori”, spune Victor Capitanu, cofondator One United Properties.
„Compania One United Properties a crescut fiind tot timpul aproape de investitori, actionari, clienti si comunitate si ne propunem sa facem acest lucru si de acum inainte. Echipa pe care am creat-o este una puternica si capabila sa dezvolte compania in continuare, pe fondul unei piete cu un potential foarte atractiv. Suntem hotarati sa continuam sa inovam in domeniul imobiliar si sa aducem calitate pietei romanesti prin dezvoltari emblematice si sustenabile”, adauga Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.
Ca urmare a inchiderii Ofertei publice, One United Properties va solicita admiterea la tranzactionare a actiunilor sale pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul ONE. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group (prin Razvan Rat, Director General Adjunct), in timp ce Swiss Capital (prin Bogdan Juravle, Director General) face parte din grupul de distributie. Filip & Company (prin Alexandru Birsan, avocat partener, si Olga Nita, avocat partener) a asistat juridic One United Properties in legatura cu oferta publica si listarea.
